SELENCIA Patrimoine

Partenaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP)

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NOS AMBITIONS

Partenaire des Conseillers en gestion de patrimoine

Structure de services dédiée, SELENCIA Patrimoine s'engage à accompagner les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) dans leur développement quotidien.

SELENCIA Patrimoine offre une gamme complète de solutions patrimoniales, conçues pour être à la fois diversifiées et évolutives, comprenant notamment :

  • des solutions d'épargne et de retraite adaptées à chaque besoin spécifique.
  • des solutions d'investissements financiers élaborées pour répondre aux objectifs de développement et de gestion du patrimoine de chacun

SELENCIA Patrimoine met à disposition un ensemble de services digitaux pour simplifier les processus quotidiens de ses partenaires et de leurs clients.

 

SELENCIA Patrimoine est une société de courtage en assurance et un Agent lié du PSI Sicavonline.

 

 

 

Notre mission

Accompagner les partenaires dans leur développement en se fixant les objectifs suivants :

Etre proche

Un dispositif complet, alliant l'humain et le digital est mis en place pour accompagner nos partenaires :

  • un interlocuteur régional dédié à votre écoute
  • des fonctions support réactives
  • un espace extranet riche en fonctionnalités 

 

Anticiper l'avenir

Parce que « l’avenir est capital », SELENCIA Patrimoine s'engage à proposer à ses partenaires les produits et services de demain, adaptés aux besoins émergents de leurs clients.

Aujourd’hui, SELENCIA Patrimoine digitalise le quotidien et se projette dans l'avenir en imaginant de nouveaux services.

 

Se différencier

L'innovation reste au cœur du développement de SELENCIA Patrimoine, afin de permettre à nos partenaires de se démarquer auprès de leurs clients.

SELENCIA Patrimoine s’engage à mettre à la disposition de ses partenaires des solutions adaptées aux besoins évolutifs de la profession et de ses clients.

L'OFFRE DE SELENCIA PATRIMOINE

ASSURANCE VIE / CAPITALISATION

SELENCIA Patrimoine propose plusieurs solutions entièrement digitales pour valoriser et/ou transmettre son patrimoine

myPGA : un contrat entièrement personnalisable, 100% en ligne et géré en fonction des objectifs du souscripteur.
Ce contrat a été récompensé à maintes occasions pour son caractère innovant

Privilège Gestion Active : un contrat de référence pour nos CGP Partenaires.
Il est disponible en 4 versions : assurance-vie, capitalisation, capitalisation option PEA et capitalisation option PEA PME ETI.

 

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RETRAITE

SELENCIA PATRIMOINE propose une solution retraite adaptée aux particuliers et aux professionnels indépendants : PER Zen. 

 

Issu de la réforme de la loi Pacte, PER Zen s'intéresse aux épargnants désireux d'anticiper au mieux leur retraite en se constituant des revenus complémentaires tout en bénéficiant le cas échéant de la fiscalité avantageuse du PER. 

 

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IMMOBILIER

 

Pour une meilleure diversification du patrimoine, SELENCIA Patrimoine propose plusieurs opportunités d'investissement immobilier : une gamme de SCPI fiscales et d’entreprises (dont une SCPI principalement investie en Allemagne). 

 

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